只有重大的地缘政治问题才会阻止保时捷的IPO, CFO说
时间：2022-09-12 16:04
保时捷上市可能成为资本市场的“破冰船”每个地区的投资者都有兴趣——上市可能会推高大众的股价——分析师sporsche SE对大众的控制更紧
路透柏林9月6日电- - -保时捷首席财务官周二表示，只有在出现严重的地缘政治问题时，该公司才会取消上市计划。一名接近该公司IPO的消息人士称，全球各地都有投资者的兴趣。
就在上周末俄罗斯停止向欧洲供应天然气引发市场动荡之际，大众汽车周一继续宣布，将在9月底或10月初让保时捷(Porsche AG)上市，但表示这一决定仍将取决于资本市场的发展。阅读更多
投资者在周一的会议之前就质疑这一决定的时机，他们指出，在创纪录的通胀和战争的不稳定背景下，欧洲企业(包括其他豪华汽车制造商)的股价大幅下跌。
不过，一名接近此次IPO的消息人士周二表示，投资者对全球各个地区都有兴趣，包括各种基金类型和之前的大众股票持有者。
分析师们表示，此次上市仅展示了大众14个品牌中的一个的估值，从而可能推高大众的股价，同时让大众的最大股东保时捷公司(Porsche SE)对这家汽车制造商的控制权进一步加强，这是大众多年来一直寻求的。
“我敢肯定，有很多人想要投资一家纯电动汽车公司，它不是初创企业，或者估值像特斯拉(Tesla)那样低得离谱……Federated Hermes欧洲股票投资组合经理Chi Chan在谈到保时捷股票时表示，但拒绝就该公司是否会买入保时捷股票发表评论。
Mirabaud的分析师写道:"我们毫不怀疑计划中的IPO将为大众带来价值，但最大的收益将由保时捷SE获得。"他们预计保时捷SE最终将全面收回对保时捷品牌的控制权。
投资者估计保时捷公司的估值在600亿至850亿欧元(合600亿至850亿美元)之间。
控制大众31.4%股份、拥有53.3%投票权的保时捷SE将以7.5%的溢价收购25%外加1股普通保时捷股份。
伯恩斯坦(Bernstein)分析师罗斯卡(Daniel Roeska)在一份研究报告中说，这意味着该公司将需要大量融资，才能以更高的估值为该跑车品牌所持股份提供资金。
由于卡塔尔打算作为基石投资者承担4.99%的优先股发行份额，机构和散户投资者将分配20.01%的优先股，即保时捷总资本的10%。
在周二的媒体电话会议上，保时捷和大众汽车首席执行官Oliver Blume表示，上市可能有助于重振受到全球经济增长放缓打击的资本市场。
“市场上有很多资本，”Blume说。“我们认为保时捷的IPO可能会打破僵局。
大众和保时捷的高管拒绝就他们预期的估值置评，只是表示，他们认为即便是在如此动荡的时期，保时捷也会对投资者具有吸引力。
Meschke称:"如果说有一家公司能在如此艰难的市场环境下取得成功，那就是保时捷。"
保时捷是大众集团(Volkswagen Group)的摇钱器，今年上半年营业利润增长22%，而大众品牌的营业利润则下降了8%。
在被问及如何处理两家公司的利益冲突时，布鲁姆表示，保时捷公司的执行董事会将有权“100%自主”做出决定。布鲁姆在上市后仍将担任两家公司的首席执行官。
(1美元= 1.0045欧元)
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