Factbox:保时捷IPO计划的结构

时间:2022-09-19 16:13  

A logo of Porsche is seen outside a Porsche car dealer, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Brussels

路透法兰克福9月17日电- - -大众汽车(Volkswagen)预计将于周日宣布豪华跑车部门保时捷(Porsche AG)首次公开发行(ipo)的定价区间。阅读更多

以下是关于这座地标性建筑计划结构的一些关键事实:

股本

-保时捷的股本将被分成两部分:4.555亿股普通股和同样数量的优先股,总计9.11亿股,这是对该公司最具标志性的模式的一种利用。

-普通股具有投票权,这在涉及谁控制公司的问题上很重要。

-优先股不具有表决权,但其持有者在公司向普通股支付的每笔股息之外,还将获得每股0.01欧元的额外股息。

-预计于9月底或10月初上市的股票只适用于优先股。

大众在卖什么?

-作为交易的一部分,大众计划将保时捷股份公司的25%加上1股普通股出售给由皮耶希和保时捷家族控制的控股公司保时捷SE,这实际上使他们获得了保时捷品牌的少数股权。

-大众还计划在市场上出售25%的优先股;大众的第三大股东卡塔尔已经承诺购买4.99%,剩下20.01%,即保时捷总资本的10%留给其他投资者。

-保时捷已经是大众汽车的第一大股东,拥有大众汽车多数投票权。保时捷承诺,其普通股将比优先股配售价格高出7.5%。

多少莫大众会得到什么?

-假设估值在700亿- 800亿欧元(700 - 800亿美元)之间,大众汽车的收益可能在182亿- 208亿欧元之间

-如果IPO成功,大众汽车将在12月召开特别股东大会,届时将提议在2023年初向股东支付总收益的49%,即89亿至102亿欧元,作为特别股息。

谁会有限公司控制保时捷公司吗?

-大众汽车公司和保时捷公司将以75%减1股-25%加1股的分割方式共同拥有保时捷公司的所有普通股。

-总体而言,在首次公开募股后,大众汽车将拥有保时捷股份公司75%减去1股普通股的总股本

-保时捷SE将拥有保时捷公司总资本的12.5%加上一股普通股,卡塔尔将拥有2.5%

-剩余10%为自由流通股。

(1美元= 0.9985欧元)

 
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