保时捷IPO估值推动大众股价上涨1.3%
时间：2022-09-20 13:04
路透柏林9月19日电- - -大众汽车(VOWG_p.DE)股价周一开盘上涨1.3%，此前该公司周日表示，豪华跑车品牌保时捷(Porsche)的估值目标高达750亿欧元(748.4亿美元)。
根据Refinitiv的数据，如果能达到目标价格上限，此次发行可能成为欧洲有记录以来第三大IPO。
截至格林尼治时间0727，大众股价为147.38欧元，上周五收盘时为145.38欧元。周一盘前交易中，该公司股价上涨3%。
大众汽车最大股东保时捷股价上涨1.5%，领先德国DAX蓝筹股指数。
大众汽车周日晚间宣布，将把保时捷(Porsche AG)优先股的发行价定在每股76.50欧元至82.50欧元。阅读更多
一份包含进一步上市细节的招股书预计将于周一下午公布。
这家汽车制造商计划将至多12.5%的保时捷股本以优先股的形式向投资者出售，这种优先股不具有投票权。
法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)将于9月29日开始交易，这可能是德国历史上第二大IPO。
大众第三大股东卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)已承诺购买4.99%的股份，挪威主权财富基金和普信集团(T. Rowe Price)将购买价值7.5亿欧元的股份，周日的声明说。
阿布扎比的ADQ将购买价值3亿欧元的股票。
“保时捷的IPO很可能会成功……投资者正在排队。如果保时捷的IPO进展顺利，人们可以想象将奥迪等(大众)其他部分上市，”数据分析公司QuantCo的汽车专家阿恩特?埃林霍斯特表示。
面向私人和机构投资者的认购期预计从9月20日持续到9月28日，德国、奥地利、瑞士、法国、意大利和西班牙的私人投资者将认购股票。
根据大众在9月初与保时捷SE达成的协议，保时捷SE将以优先股价格加上7.5%的溢价，获得该跑车品牌25%的股份和1股普通股(具有投票权)。
保时捷在另一份声明中表示，保时捷SE将以高达79亿欧元的债务资本为收购普通股提供资金。
出售的总收益将在181亿至195亿欧元之间。
(1美元= 1.0029欧元)
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