独家消息:大众希望保时捷IPO估值达到700 - 750亿欧元

时间:2022-09-20 18:04  

An employee of German car manufacturer Porsche fixes a Porsche 911 Carrera 4S label at the Porsche factory in Stuttgart-Zuffenhausen, Germany

路透汉堡9月18日电- - -知情人士透露,大众汽车(VOWG_p.DE)计划将豪华跑车制造商保时捷(Porsche AG)的估值定为700 - 750亿欧元(701 - 751亿美元),这是该部门首次公开募股(IPO)计划的一部分。

这一定价区间构成了周日监事会讨论的基础。大众预计将在晚间晚些时候宣布保时捷IPO的定价区间,该IPO计划在9月底或10月初进行。

该消息人士称,上述估值意味着,作为上市的一部分,将出售的保时捷优先股的定价区间为每股76.50 - 82.50欧元。

根据Refinitiv的数据,这可能导致87亿至94亿欧元的筹资,使其成为德国历史上第二大IPO,如果按估值的上限计算,将是欧洲有记录以来第三大IPO。

大众汽车拒绝置评。

保时捷预计将于周一公布股票交易所招股书,此后机构和私人投资者可认购保时捷股票。

作为上市的一部分,保时捷公司的9.11亿股股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。只有优先股才会上市。

由保时捷和皮耶希家族控制的控股公司、大众汽车的最大股东保时捷公司(Porsche SE)已承诺以比优先股溢价7.5%的价格购买25%加1股普通股。

(1美元= 0.9985欧元)

 
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