簿记管理人表示,保时捷IPO价格有望达到区间高端

时间:2022-10-02 09:01  

A logo of Porsche is seen outside a Porsche car dealer, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Brussels

路透柏林9月26日电- - -保时捷(Porsche AG)的股价有望达到此前公布的区间的高端,该跑车品牌的估值可能高达750亿欧元(720亿美元),这将是欧洲有史以来规模最大的上市之一。

参与交易的几名簿记管理人表示,保时捷在9月29日上市之前,账簿已被多次覆盖。

欧洲最大的汽车制造商和保时捷的所有者大众汽车(VOWG_p.DE)本月早些时候表示,将把优先股定价为76.5 -82.5欧元,估值高达750亿欧元。

簿记管理人表示,低于交易区间高端的订单可能会错失机会,因为这表明需求已经超过了整个交易规模,其中一位簿记管理人表示,需求“异常强劲”。

保时捷公司(Porsche AG)的股票将于9月29日在法兰克福证券交易所(Frankfurt stock exchange)开始交易,保时捷公司生产的标志性车型911将于9月29日收盘。

尽管阿斯顿马丁(Aston Martin)和法拉利(Ferrari)等其他豪华汽车制造商的估值最近有所下降,但需求依然强劲。

Refinitiv的数据显示,按估值的高端计算,此次上市可能是德国有记录以来的第二大ipo,也是1999年以来欧洲规模最大的ipo。

此次发行筹资181亿至195亿欧元,而此时欧洲市场的不稳定意味着几乎没有其他股票发行。

保时捷股份公司总共9.11亿股股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。

在首次公开发行(ipo)期间,将向投资者出售至多11387.5万股无投票权的优先股。

(1美元= 1.0366欧元)

 
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