对贝莱德的大胆挑战是蓝铃银行的《大卫vs歌利亚》剧本
时间：2022-12-22 12:04
蓝筹股收购达能公司2.5亿美元资产的最新举动令人瞩目，其他结果喜忧参半，尽管近期受到批评，但贝莱德股价没有变动
路透伦敦/纽约12月8日电- - - Bluebell Capital Partners试图将贝莱德(BLK.N:行情)首席执行官芬克赶下台的举动，代表着这家小型维权对冲基金最大胆的押注，即其重在出击的策略可能带来财务上的胜利，尽管其推动变革的可能性很小。
自成立以来的三年中，Bluebell在拥有很少股份的情况下，挑战了一些世界上最大的公司的政策和高管，包括GSK Plc (GSK. l)、嘉能可Plc (Glencore Plc)、Vivendi SE (VIV.PA)和达能SA (DANO.PA)。
迄今为止，蓝铃投资的主要目标是达能(Danone)，它帮助达能罢免了一位首席执行官。此外，该公司还因在仅管理2.5亿美元资产的情况下与大公司较量而获得了大量媒体报道。
然而，即使蓝铃镇无法宣告胜利，相关投资也往往能提高其利润;其Bluebell Active Equity Fund自成立以来的回报率为21.3%，截至11月份全年涨幅约为2%。
相比之下，对冲基金研究公司(hedge fund Research)的数据显示，今年11月，维权对冲基金在2022年的平均跌幅为14%。
贝莱德拒绝向蓝铃基金的要求让步，要求解雇芬克。芬克经常与世界各国领导人会面，并已成为可持续投资领域的顶级人物。贝莱德也没有回应蓝铃基金要求其改组董事会、审查其环境、社会和公司治理(ESG)战略的要求。
贝莱德发言人周三拒绝置评。
即使蓝铃基金没有从贝莱德那里赢得让步，它至少押注了一家过去表现良好的公司。直到去年，贝莱德的股价表现与同行持平，甚至更好。自1999年首次公开募股以来，该公司股价已经上涨了近5000%。同期标准普尔500指数上涨了206%。
在本周公布的11月10日致贝莱德的一封信中，蓝铃基金批评了贝莱德围绕ESG所做的一些努力，包括在谈论可持续投资的方式上过于政治化。蓝铃基金还批评了贝莱德处理动力煤公司风险敞口的方式存在矛盾。
投资公司INVICO Asset Management董事总经理Bruno Schneller表示，"我无法想象他们能成功"从贝莱德获得让步。他指出，Bluebell仅持有贝莱德0.01%的股份，且没有投资者一致要求撤换芬克。
Bluebell首席投资官Giuseppe Bivona在接受路透采访时表示，该公司提出的问题是"普遍存在的担忧"，但他拒绝透露志同道合的贝氏股东的姓名。
可以肯定的是，小基金偶尔会成功地推动它们只持有少量股份的公司发生重大变革，尤其是当它们迎合了投资者对ESG的担忧时。
小型基金Engine No . 1去年赢得了足够的股东支持，取代了埃克森美孚公司(ExxonMobil Corp)的三名董事会成员，此前该公司仅收购了该公司0.02%的股份，并认为这家石油巨头在摆脱化石燃料的转型方面行动不够迅速。
但“一号引擎”得到了埃克森美孚其他股东的支持，其中包括颇具影响力的养老基金加州教师退休系统(California State Teachers Retirement System)，这导致了一波股东剧变。贝莱德(BlackRock)还没有出现支持蓝铃基金的类似表现。
纯碱废料
Bluebell由Bivona和Marco Taricco创立，他们都曾是高盛集团(Goldman Sachs Group Inc .)的银行家。Bluebell是新一代激进对冲基金的一员，这些基金推动公司变革，而不像竞争对手Elliott Management、Trian Partners和Starboard Value那样拥有数十亿美元的资金。
这家总部位于伦敦的基金去年在达能(Danone)获得了一场引人注目的胜利，成功地与其他投资者合作，将这家法国食品巨头当时的首席执行官法伯(Emmanuel Faber)赶下台。
但是其他的运动并没有那么有效。例如，迫使英国制药公司GSK首席执行官艾玛·沃姆斯利重新申请她的职位的努力失败了。蓝铃镇还不得不接受剥离葛兰素史克的消费者部门，而不是它所推动的出售。
为了迫使比利时化工集团索尔维(Solvay)停止向意大利一家工厂附近的海域排放苏打灰，蓝铃资本曾发起了一场为期两年的运动，要求首席执行官下台，但没有得到其他股东的重大公开支持。
最后，索尔维承诺到2050年将排放量减少到零，到2030年减少20%，到2040年减少40%。该公司还表示，将投资1500万美元来减少排放，比沃纳公司称这是一场胜利。环境和公共健康倡导者质疑此举是否能解决问题。
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