资本银行在纳斯达克迪拜市场发行1亿美元AT1债券
时间：2022-11-08 10:47
Capital Bank在纳斯达克迪拜市场完成了1亿美元永续AT1债券的上市，这是约旦银行首次在该地区的国际金融交易所发行这类债券。
为纪念上市，该银行私人银行和财富管理部门负责人Rima Shaban在Capital bank Group首席执行官和执行管理团队成员的见证下敲响了纳斯达克迪拜市场的开市钟。
资本银行集团董事长Bassem Khalil Al-Salem表示:“我们为我们在迪拜纳斯达克的成功上市感到自豪，我们认为这是一个在高质量和监管良好的环境中运行的独特的全球交易平台。”
他补充说:“这将进一步扩大资本银行的业务范围，使我们的团队进一步加强银行与阿联酋以及整个海湾地区投资者的关系。”
迪拜之所以被选为上市地点，是因为它是中东最大的美元计价债券上市地点。
“纳斯达克迪拜在2021年吸引了有史以来数量和价值最高的新债券上市。我们很高兴地看到，包括资本银行在内的领先地区和全球机构，利用纳斯达克迪拜的世界级生态系统来实现它们的筹资计划，并加强它们与投资者的联系，”纳斯达克迪拜董事长阿卜杜勒?瓦赫德?阿尔法希姆表示。
他继续说:“我们致力于根据参与者不断变化的要求不断发展我们的市场，并加强纳斯达克迪拜在实现迪拜作为资本市场中心的战略目标方面的积极作用。”
资本银行首席执行官Dawod Al-Ghoul解释说，该银行计划利用此次发行的收益来支持资本银行集团的资本基础，他解释说:“这将推动集团的扩张计划，特别是在沙特阿拉伯开设伊拉克国家银行的第一家分行之后。”它还与我们正在进行的、影响深远的数字转型计划直接协调，最近推出的Blink是我们的旗舰数字银行平台，该平台刚刚在约旦推出，很快将在伊拉克推出。”
Al-Ghoul补充说，此次发行符合巴塞尔协议3的要求，旨在培养来自该地区的多样化投资者基础，使迪拜纳斯达克成为具有广泛地区和全球吸引力的理想平台。
纳斯达克迪拜和迪拜金融市场(DFM)首席执行官Hamed Ali表示:“我们很高兴欢迎约旦资本银行的债券上市，这是一家开创性机构迈出的第一步。”
“这表明了阿联酋和约旦资本市场之间的密切联系，为其他约旦和地区机构利用迪拜提供的专业知识和基础设施创造了模板。许多领先的公司和主权债务发行人选择在纳斯达克迪拜上市，这显示了它们对市场的信心，”他继续说。
Capital Investments是此次债券发行的唯一管理人，由席梦思公司(Simmons & Simmons)为发行人提供法律顾问，由Akin Gump Strauss Hauer & Feld为管理人提供法律顾问，并与约旦法律咨询公司Obeidat、Tarawneh和Kurd合作。
纳斯达克迪拜在2021年见证了一系列的发行和上市，包括30只Sukuk和债券的上市，总额231亿美元，以及创纪录的14只债券的发行，价值112亿美元，比2020年增长141%。
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