DIB将其7.5亿美元的首只可持续Sukuk在纳斯达克迪拜上市
时间:2022-12-11 09:54
迪拜伊斯兰银行(DIB)开始交易其首个可持续Sukuk,其7.5亿美元的产品于周一在迪拜纳斯达克上市。
该新产品是阿联酋实体推出的首个此类产品,其发行符合DIB的可持续融资框架,旨在促进绿色和社会倡议及项目的融资。
新上市将使在纳斯达克迪拜上市的esg相关债券和Sukuk的总价值达到168.25亿美元。
DIB将5年期优先发行的债券定价为年利润率5.493%。
该收益率与5年期美国国债的利差为155个基点。
穆迪和惠誉对DIB的评级分别为a3和A, DIB在其75亿美元的Sukuk计划下发行了新的Sukuk。
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新发行的债券将使DIB在纳斯达克迪拜上市的Sukuk的总价值提高到55.5亿美元,在该地区的国际金融交易所上市的所有DIB Sukuk的总价值达到78亿美元。
DIB集团首席执行官Adnan Chilwan博士表示,该银行的可持续Sukuk发行将是自2022年2月以来在国际资本市场上由海湾合作委员会银行发行的规模最大的一次。他表示:“投资者的强劲需求表明,市场对DIB的增长战略有信心。”
奇尔万表示,该银行在纳斯达克迪拜的上市,通过该交易所提供的高度可见性和监管良好的平台,支持了其与世界各地投资者的联系。
纳斯达克迪拜和迪拜金融市场首席执行官Hamed Ali表示,DIB新Sukuk的发行和上市是纳斯达克迪拜努力向前迈出的一步,该努力为市场参与者提供世界级的生态系统,支持迪拜和其他地区可持续金融的发展。
他说:“我们致力于进一步扩大我们的服务,以满足发行人和投资者的要求,特别是支持迪拜和阿联酋有关可持续金融和esg相关市场活动的战略。”
新上市加强了迪拜资本市场在全球主要Sukuk上市场所中的地位,总价值为802.87亿美元。
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