中大中盘基金自成立以来的年复合增长率超过14%
时间：2022-08-22 20:13
LTCA (Long Term Capital Appreciation) LIC Large & Mid Cap Fund，主要投资于大中型股票，自成立以来实现了超过14%的复合年收益率。该基金由基金公司LIC Mutual fund于2015年2月25日推出。截至2022年7月29日，常规增长基金的表现超过其基准NIFTY 50-TRI指数，该指数的回报率为10.88%，自成立以来(2015年2月)的复合年增长率为12.49%。另一方面，Direct-Growth选项的表现优于其分级基准指数，自上市以来提供了14.03%的良好复合年增长率。
截至2022年7月29日，LIC Large & Mid Cap Fund在5年、3年和1年不同时间段的复合年增长率(CAGR)表现分别为11.44%、18.83%和9.16%。而直接(G)期权在5年、3年和1年不同时间段的复合年增长率分别为13.18%、20.68%和10.85%。
根据Value Research的数据，该基金的常规期权目前为4星评级，费率为2.37%(截至2022年7月31日)，直接期权费率为0.85%。与现有的26个大中型股基金相比，LIC大中型股基金的复合年增长率较强，并产生了高于平均水平的回报。截至2022年7月31日，印度上市公司大型和中盘基金的资产管理规模为1831.26亿卢比，而大型和中盘基金类别的净资产管理规模为11.7万亿卢比。
截至价值研究(Value Research)的日期，该基金的直接选择在过去三年里产生了22.17%的跟踪回报，这意味着该基金三年前开始的1万卢比投资，现在将增长到51.2万卢比。由于直接(G)选项在过去5年里产生了14.36%的跟踪回报，5年前投入该基金的1万卢比的投资，如今将演变为大约95.2万卢比。该基金的直接(G)选项在过去7年里产生了14.82%的跟踪回报，换算成约156.4万卢比的回报。
对于LIC Large & Mid Cap Fund，一次性投资选项下的最低投资是5000卢比，SIP捐款从每月1000卢比开始。金融、科技、服务、化工、能源等行业在基金的行业配置中都有体现。印度工业信贷投资银行有限公司、印孚瑟斯有限公司、HDFC银行有限公司、塔塔咨询服务有限公司和信实工业有限公司是该基金持股最多的5家公司。截至2022年7月，LIC大中型基金的前5个行业是银行(15.62%)、IT和软件(9.67%)、化工和石化(8.81%)、耐用消费品(8.69%)和工业产品(7.38%)。其他行业包括零售、生物技术、制药、天然气、金融、休闲、资本市场和石油产品。基金96.42%的资产配置在股票上，其中大盘股占39.88%，中盘股占38.73%，小盘股占17.81%。
LIC MF在其网站上表示，该基金的投资目标是“通过大量投资于大盘股和中盘股公司的股票和股票相关工具的投资组合，实现长期资本增值。”由于股票型基金能够有效地创造长期财富，因此适合于三年以上的长期投资眼光追求财富增长的投资者。对高风险承受能力较强、同时投资大盘股和中盘股的投资者，可以考虑投资该基金。
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