共同基金计算器:3年后，每月1万卢比的SIP价格将变为75万卢比
时间：2022-08-29 20:04
对于愿意承担风险并寻求长期回报超过通胀的长期投资者来说，股票共同基金是一种投资选择。尽管金融大师们建议投资股票共同基金五年以上，但根据市场状况，基金可能会在短期内带来巨大收益。例如，Quant小盘基金直接计划增长基金(Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth)在过去3年里从每月1万卢比的SIP增长到75万卢比，因为该基金在过去3年里产生了超过54%的巨大回报。
量化小盘基金直接计划增长回报
Quant Small Cap Fund Direct Plan-Growth过去一年的回报率为12.24%，自上市以来，该基金的年平均回报率为15.48%。如果五年前每月向该基金投入1万卢比的投资，现在可能会增长到140万卢比左右，因为该基金的五年回报率为34.71%，高于同类基金的平均回报率23.27%。三年前，每月向该基金投资1万卢比的投资，现在已经增长到大约75万卢比，因为该基金在过去三年产生了54.13%的年化回报率，高于该类别34.50%的平均水平。
该基金在过去两年中产生了36.68%的年化回报率，这意味着，两年前每月向该基金投资1万卢比，目前的价值约为35.5万卢比。据调查结果显示，该基金每两年就会使投资者投资的资金增加一倍。该基金的基准指数为Nifty Smallcap 250tri，该指数在一年内上涨超过7%，远低于该基金12%的年化回报率。
Quant小盘基金直接增长计划的关键要点
该基金于2013年1月01日推出，目前该基金拥有价值研究公司的4星评级和晨星公司的5星评级。截至2022年6月30日，Quant小盘基金直接计划增长管理的资产(AUM)总额为1910.75亿卢比，截至2022年8月24日，该基金的NAV为136.5卢比。该基金的费用比率为0.62%，低于同类型的大部分基金。消费品、服务、医疗、金融和建筑行业都在基金的部门配置中有所体现。ITC有限公司、IRB基础设施开发商有限公司、ICICI银行有限公司、印度斯坦铜业有限公司和林德印度有限公司是该基金的前5大持股。
该基金的99.25%投资于国内股票，其中23%投资于大盘股，8.18%投资于中盘股，68.07%投资于小盘股。该基金的标准差为23.93，高于类别的平均值20.03，该基金的beta比率为0.92，高于类别的平均值0.81，表明该基金的风险似乎更高。但该基金的夏普比率(Sharpe ratio)比类别平均值1.08高出1.5个百分点，其詹森Alpha比率(Jension’s Alpha ratio)比类别平均值6.94高出17.08个百分点，这表明该基金虽然风险水平较高，但其产生风险调整收益的潜力也较高。
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