信实工业股价:杰富瑞集团发现了4种可以引发信实工业股价大幅上涨的催化剂
时间：2022-09-02 07:04
在一份报告中公布了一些重要的消息
杰富瑞集团昨天在公司年度股东大会上指出，该公司股价上涨的4个催化剂是:GRM(精炼毛利率)的持续复苏，Jio关税上调速度快于预期，Jio可能上市，以及零售市场份额和盈利能力的意外增长。
在牛市的情况下，该公司股票可以从目前的市场价格上涨到3400卢比，即29%。然而，低于预期的电信ARPU或用户可能导致估值倍数下降。
关于Jio关于排灯节推出5G和250亿美元资本支出的公告，它表示，电信公司将需要通过JioFiber的更高收入、来自企业客户的移动收入的市场份额增长和关税上调来将这些资本支出货币化。
Jio的光纤网络是Bharti Airtel/VIL网络的3-4倍，它在700MHz/26GHz频段的投资应该有助于推动这一业务。由于光纤的渗透率仍较低，仅为7%，因此有足够的增长空间，”这家全球券商的分析师表示。
Jefferies对该股票给出了买入评级，目标价格为2980卢比，他说:“我们将23/24/ 25e财年的资本支出分别提高到1.59/1.55/1.59万亿卢比，以计入Jio、传统O2C和新能源业务更高的资本支出。我们还建立了价值90亿美元的O2C资本支出(截至6月24日周期平均利润率为1%)，以及家庭宽带领域更高的细分市场。”
Jefferies预计Jio在22- 25e财年将增加7100万用户，其中功能手机和智能手机细分市场将增加30- 3800万用户。“我们预计，受关税上调的推动，到25e财年，混合ARPU将超过200卢比。”该公司补充称，假设5年平均息差，信实工业在石化业务的扩张可以从27e财年产生15亿美元的年化EBITDA，这意味着ROCE为15%。
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