这个5星评级的SBI共同基金在它的类别中表现最好:知道如何
时间：2022-08-31 20:12
人们可以考虑使用共同基金作为投资工具，而不是直接投资于某只股票，因为共同基金拥有由基金经理专业管理的公司投资组合。这有助于在一定程度上降低你的风险，同时仍然给你最大的风险调整后的回报。投资共同基金是投资组合多样化的理想选择，因为它们提供了更大的长期回报，并帮助你积累财富。财务顾问通常建议查看过去的业绩、股票持有情况、基金经理经验、行业配置等。但在本节中，我们将重点关注SBI Contra Fund - Direct Plan - Growth，根据一些风险比率，该基金的表现优于同类别的所有其他基金。
印度国家银行有限公司ntra基金——直接计划——经济增长
该基金成立于1999年7月14日，目前被CRISIL评为1星，被Value Research评为5星。截至2022年6月30日，SBI Contra Direct Plan-Growth管理的资产(AUM)为5291.25亿卢比，截至2022年8月26日，该基金的资产净值为229.66卢比。该基金的费用比率为1.25%，高于同类别的大多数其他基金。自推出以来，SBI Contra Direct Plan-Growth每年的平均回报率为15.01%，去年为22.06%，这表明该基金每两年就能让投资者的资金翻一番。
在过去的5年里，该基金创造了24.09%的年化投资回报率，也就是说，5年前投资的1万英镑，现在几乎变成了108.9万英镑。在过去三年里，该基金产生了36.79%的年化投资回报率，这意味着三年前投资该基金的1万卢比现在将增长到大约60.5万卢比。
印度国家银行有限公司如何ntra基金——直接计划-增长是其类别中表现最好的?
SBI Contra基金在前一年的表现优于其他同类基金，包括ICICI保德信价值发现基金、邓普顿印度价值基金、IDFC英镑价值基金、塔塔股权PE基金和日本印度价值基金，年化回报率为21.03%。该基金在过去6个月里的表现优于同类基金，年化收益达12.75%。除了近期的表现外，该基金与竞争对手相比，在风险比率方面表现良好。
标准差是一个比率，表示共同基金收益的风险概况或波动性;这个比率越低，基金的表现就越好，并提供高于同类平均水平的回报。SBI Contra Fund的标准差为20.07，低于类别平均值20.94，表明其波动性低于竞争对手。印度Invesco Kotak India EQ Contra Fund - Direct Plan - Growth、DSP flexxi Cap Fund - Direct Plan - Growth和Contra Fund - Direct Plan - Growth的标准差分别为21.31、21.43和21.07。
贝塔比率表示共同基金相对于基准指数的相对波动率。SBI Contra基金的beta比率为0.87，而同类基金的平均值为0.93，这表明共同基金相对于其基准而言波动性较小。景顺India Contra Fund - Direct Plan - Growth的贝塔率为0.96,Kotak India EQ Contra Fund - Direct Plan - Growth的贝塔率为0.97,DSP flex Cap Fund - Direct Plan - Growth的贝塔率为0.94，所有这些基金的贝塔率都高于SBI Contra Fund，表明它们的波动性有多高。
基金的风险调整相对收益是用夏普比率来衡量的，夏普比率是在考虑所有潜在风险后衡量投资回报的指标。SBI Contra Fund的夏普比率为1.11，高于该类别0.81的平均水平，表明该基金在风险调整后的回报方面优于同行。例如景顺印度Contra基金的夏普比率为0.69,Kotak印度EQ Contra基金的夏普比率为0.64,DSP flexxi Cap Fund - Direct Plan的夏普比率为0.67。
Jensen's Alpha比率展示了共同基金计划的风险调整收益与资本资产定价模型(CAPM)预测的预期市场收益的比较。SBI Contra基金的Jension's Alpha比率为9.17，高于2.93的类别平均水平，表明该基金已经超过了市场预期的回报。其同行如景顺印度Contra基金的Jensen's Alpha比率为0.2,Kotak印度EQ Contra基金的Jensen's Alpha比率为-0.59,DSP flexxi Cap Fund - Direct Plan - Growth的Jensen's Alpha比率为0.18，表明除了SBI Contra基金外，其他基金在上述所有风险指标上的表现都弱于市场。
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