AT-1债券:印度央行和HDFC银行将通过AT-1债券筹集最多10,000亿卢比
时间：2022-09-07 18:04
永续或附加一级(AT-1)债券是一种准股权工具，它将允许该国最有价值的贷款机构和最大的大规模融资机构将各自的资本充足率提高至多30个基点，使它们有更多的空间向迫切的借款者(包括散户和机构)提供资金。
一个基点是0.01%。
印度的信贷需求正在上升，目前已经超过英国成为世界第五大经济体，在截至6月的三个月里增长了13.5%。印度的信贷需求已经触及三年来的高点，远远超过银行在23财年前的存款增长速度。
这促使大型贷款机构通过发行永续债券筹集资金。该公司董事总经理兼债务资本市场主管Ajay Manglunia表示:“成功的融资已经刺激了AT-1债券一级市场，为借款人带来了希望。”“借款人现在正根据这一比例制定自己的定价水平基准。拥有可配置现金的投资者看起来也很信服。”
印度国家银行计划筹集高达700亿卢比的资金，目前正在与印度政府谈判
和印度单位信托基金(UTI)。消息人士告诉《印度经济时报》，他们还接触了私人保险公司。
该银行打算提供约7.70-7.80%的股权。竞标过程将于周三公布最终价格。SBI Cap正在帮助该行发行债券。
HDFC银行正寻求筹资300亿卢比，其债券将于周二在证券交易平台上竞标。交易商说，独立的公积金、大型银行和家族理财机构可能会买入这些预期回报率为7.80-7.95%的投资工具。
印度国家银行和
没有对此事发表评论。目前无法立即联系到潜在投资者。
没有固定期限
at -1债券没有固定期限，但通常在五年后有一个看涨期权，如果发行人行使该期权，投资者就可以退出。巴罗达银行上周通过永续债券筹集了247.4亿卢比，其收益率为7.88%，被称为“良好定价”。
虽然这将是印度央行在23财年唯一的此类债券销售，但几年后，HDFC银行将在当地销售AT-1工具。大约一年前，该公司首次在离岸市场发行永久票据。
AT-1债券的评级通常比发行人的总体评级低一个或两个等级。
SBI的永续债券评级为AA+(稳定)，而该行的二级债券评级为aaa(稳定)。
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