brit计划通过Premier在JSE的上市筹集37亿兰特_综合快讯_百科

brit计划通过Premier在JSE的上市筹集37亿兰特

时间：2022-11-22 13:33

周一，在卢森堡和约翰内斯堡上市的投资控股公司brit PLC终于披露了计划的细节，计划将消费品包装公司Premier Group单独在JSE主板上市，目标是筹资至多37亿兰特。

这一消息使得布瑞特的股价在JSE早盘交易中上涨了约7%。它是Premier Group的控股股东，通过其Brait Mauritius Limited子公司。

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根据Sens的通知，Premier的上市将帮助这家食品生产商追求增长，并加强其在主要品类的市场地位。

Premier生产的知名南非品牌包括蓝丝带面包、Iwisa玉米粉、雪花、lill - lets和多芬棉绒产品。此次收购将使Premier与在联所上市的主要快速消费品集团Tiger brands、AVI和RCL Foods等展开公开竞争。

Premier首席执行官柯布斯?格滕巴赫表示:“在我们的成长历程中，决定在JSE上市是重要而激动人心的一步。

“向上市环境的过渡预计将支持Premier推动其有机和收购增长战略的努力，并加强其在所有业务领域的市场地位。”

他补充称:“执行管理团队将继续对Premier进行实质性投资，从而确保现有股东和新股东之间的强大一致性。”

上市信息

作为首次公开募股(IPO)的一部分，布瑞特希望为其在Premier Group的持股获得37亿兰特。加上2022年11月的9.5亿兰特分配份额，预计在Premier成功上市后，brit将获得高达47亿兰特的总收益。

预计分拆所筹集的资金将“有助于解决布瑞特未来的流动性需求”。

预计Premier股票的发行价为每股53.82至67.04兰特，使该公司的股权估值在69亿至86亿兰特之间。

布瑞特在Sens的公告中指出:“拟议的定价范围相当于截至2022年9月30日的过去12个月利息、税项、折旧和摊销前利润(ebitda)与企业价值的6 - 7倍。”

该公司补充说:“在考虑到2022年11月2日Premier公司长期债务的10亿卢比再融资后，这代表着brit对Premier公司的最新估值有10%到28%的折扣。”

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brit表示，已与Titan Premier Investments Proprietary Limited以及一家机构投资者达成不可撤销协议，将购买38.6%的要约股份。

Titan已同意购买36.2%的要约股份，而机构投资者承诺购买2.4%。

“此外，Titan和第一兰特银行有限公司的一个部门兰德商业银行已承诺分别以区间的最低价(每股53.82兰特)承销29亿兰特和5亿兰特。”

据Premier表示，在截至2022年3月31日的财年(2022财年)，该集团的收入为145亿兰特，比上年增长了16.1%。

该公司在其网站上的一份声明中表示:“截至2022年9月30日的6个月里，这种强劲的表现一直在持续，收入同比增长23.9%。”

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