中盘基金29岁，1万的SIP变成了13个Cr
时间：2022-11-28 10:53
一个名为Franklin India Prima fund的开放式股票基金主要投资于中型股公司。该基金65%的投资于中型股，被归类为中型股基金。该基金于1993年12月1日成立，至今已有29年的历史。在过去的20年里，该基金每年都分红，因此，希望积累长期财富、为退休储蓄、支付教育费用或支持婚礼的投资者可以在该基金投资至少5年。考虑到该基金自成立以来提供了19.05%的复合年增长率，让我们从长期来看它的SIP业绩。
Franklin India Prima基金的SIP表现(截至2022年10月31日)
考虑到该基金去年13.36%的回报率，每月10,000的SIP将使您的总投资从1.2万卢比增加到12.8万卢比。在过去三年里，每月1万的SIP将使您的总投资从36万卢比增长到49.2万卢比，在此期间，该基金产生了21.39%的年化回报率。由于该基金在前五年的年化回报率为15.56%，每月1万的SIP将使您的总投资从60万加速到88.5万。在过去的7年里，该基金产生了13.82%的年化回报率，因此，每月1万的SIP将使您的总投资8400万变成137.4万。
在过去的10年里，该基金产生了15.59%的年化回报率，因此，每月10,000的SIP将使您的120万卢比的总投资变成271.5万卢比。在过去的15年里，该基金产生了16.57%的年化回报率，因此，每月1万的SIP将使您180万的总投资变成700.7万。自成立以来，该基金已经产生了20.06%的年化回报率，因此，每月10,000的SIP将使您的总投资3,4700万卢比变成13,cr。
富兰克林印度Prima基金的主要细节
该基金由R Janakiraman & Akhil Kalluri(2022年2月7日生效)Sandeep Manam(专门为外国证券进行投资)管理。Franklin India Prima fund - growth管理的资产(AUM)价值为7752.89亿卢比，截至2022年9月30日，月平均AUM为7598.57亿卢比，截至2022年11月18日，该基金的资产净值为1515.41卢比。该基金以Nifty Midcap 150指数为基准。该基金的投资组合换手率为36.19%，标准差为7.04%，贝塔比为0.90，夏普比为0.46。
常规期权的费率为1.88%，而直接期权的费率为1.09%。该基金持有银行、耐用消费品、零售、金融和医疗保健服务等前5个行业配置。联邦银行有限公司、印度工业信贷投资银行有限公司、Crompton Greaves消费电子有限公司、Deepak Nitrite有限公司、Max Healthcare Institute有限公司是该基金持有最多的股票。该基金对股票证券的投资比例为96.93%，其中16.4%为大盘股，68.14%为中盘股，12.39%为小盘股。
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