Kotak ELSS基金成为17年，1万的SIP变成了700万
时间：2022-12-05 10:32
Kotak Tax Saver Fund是一个开放式的ELSS基金计划，有三年的法定锁定期和第80C节的税收优惠。该计划的投资目标是通过多元化的股票相关证券投资组合提供长期资本增长。该基金提供适用于所有计划的增长和IDCW支付选择，以及常规计划和直接计划。该基金于2005年11月23日分配，这意味着它已经有效运行了17年。根据Kotak ELSS基金截至2022年10月31日的最新情况说明，考虑到该期间实现了13.27%的年复合增长率，让我们看看基金启动后每月10,000的SIP如何将您的总投资提高到700万卢比。
Kotak省税基金的表现
考虑到该基金去年14.06%的业绩，每月1万卢比的SIP将使您的总投资从1.2万卢比增加到12.8万卢比。该基金在过去三年的年化SIP回报率为22.54%;因此，每月1万的SIP将使你的全部投资从36万增加到49.9万。该基金过去5年的年化SIP回报率为17.74%;因此，每月1万的SIP将使您的总投资从60万增加到93.3万。
由于该基金在过去7年里产生了15.89%的年化SIP回报率，每月10,000的SIP将使您的总投资从8.4万加速到14.79万。由于该基金在过去十年的年化SIP回报率为15.54%，每月10,000的SIP将使您的总投资从120万卢比飙升至2708万卢比。自该基金成立以来，其年化回报率为13.27%;因此，每月1万的SIP将使你的净投资从20.4万增加到70,840万。
如果你从基金成立之初就一次性投资了10万卢比，现在它将增长到77.1万卢比，相比之下，如果你投资黄金，回报为71.2万卢比，如果你投资固定存款，回报为18.3万卢比，如果你投资PPF，回报为19.2万卢比。截至2022年11月25日，该基金的复合年增长率为12.75%。
科塔克省税基金的主要细节
该基金由阿帕德哈亚(Harsha Upadhyaya)管理，截至目前，该基金已被Value Research评为四星。截至2022年10月31日，该基金报告的AUM为3,062.89 Cr, AUM为2,966.23 Cr。截至上述日期，对开本数为3,48,531。该基金的费用比率为，直接计划为0.68%，定期计划为1.97%。该基金以Nifty 500 TRI指数为基准。该基金的前5个行业配置方法是金融、资本货物、快速消费品、化工和汽车及汽车零部件。该基金持有的前5只股票分别是印度工业信贷投资银行、印度国家银行、Axis银行、信实工业和印孚瑟斯。
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