这个塔塔退休基金11年，1万卢比的SIP变成了280万卢比
时间：2022-12-04 16:13
塔塔退休储蓄基金(Tata retirement Savings Fund)是一种以开放式退休解决方案为重点的计划，锁定期为5年或直到退休年龄，两者以先到者为准。该基金提供三种选择:进步计划(Progressive Plan)，股票投资范围为85%至100%;适度计划(Moderate Plan)，股票投资范围为65%至85%;保守计划(Conservative Plan)，债务投资范围为70%至100%。该基金被价值研究公司评为3星。该基金于2011年11月1日成立，并成功庆祝了成立11周年。现在让我们来评估一下该基金的进步计划、温和计划和保守计划的历史表现。
塔塔退休储蓄基金的表现-渐进计划
该基金过去一年的回报率为5.58%;因此，每月1万的SIP将使您的总投资从1.2万增加到12.3万。该基金过去三年的回报率为13.32%;因此，每月10,000的SIP将使您的总投资从36万卢比增加到43.8万卢比。由于该基金在过去五年的11.38%的回报率，每月1万的SIP将使您的实际投资从60万加速到79.8万。在过去的7年里，该基金产生了11.87%的回报，因此每月1万的SIP将使您的总投资8400万变成128.2万。
因为该基金在过去十年的回报率为13.20%，每月10,000的SIP将使您的总投资从120万卢比最大化到238.9万卢比。根据该基金自成立以来13.44%的年化回报率，你13.1万卢比的全部投资将变成283.3万卢比，每月的SIP为1万卢比。截至2022年10月31日，该基金的净资产管理规模为1647.52亿卢比，月平均资产管理规模为1623.51亿卢比。该基金持有的前5只股票是印度工业信贷投资银行、HDFC银行、信实工业、ITC和SBI卡。该基金配置的前5个行业是金融服务、耐用消费品、资本货物、快速消费品和消费服务。该基金以Nifty 500 TRI指数为基准。
塔塔退休储蓄基金的表现-适度计划
由于该基金在去年的回报率为6.01%，每月10,000的SIP将使您的总投资从1.2万卢比增加到12.3万卢比。该基金过去三年的回报率为12.77%;因此，每月1万的SIP现在将使你的全部投资从36万扩大到43.5万。由于该基金在过去5年的10.92%的回报率，每月10,000的SIP现在将使您的总投资从60万卢比飙升至78.9万卢比。
在过去的7年里，该基金产生了11.13%的回报，因此每月1万的SIP现在将使您的总投资8400万变成124.8万。鉴于该基金在过去十年中产生了12.82%的回报率，每月1万的SIP将使您的总投资从120万增加到23.4万。鉴于该基金的年化回报率为13.18%，由于每月有1万卢比的SIP，您的全部投资将从1310万卢比增长到2790万卢比。该基金的基准是Crisil混合25+75 -激进指数。截至2022年10月31日，该基金的净资产管理规模为1647.52亿卢比，每月平均资产管理规模为1623.51亿卢比。
塔塔退休储蓄基金的表现- - - - - -有限公司nservative计划
自该基金成立以来，其年化回报率为7.88%;因此，每月1万的SIP现在将使您的全部投资从13.10万加速到20.45万。该基金的基准是CRISIL短期债务混合75+25基金指数。截至2022年10月31日，该基金的净资产管理规模为183.84亿卢比，月平均资产管理规模为183.03亿卢比。塔塔退休储蓄基金-保守计划有40.52%的资产进入政府证券，29.48%进入股票，15.88%进入非cds, 8.02%进入现金和现金等额物，4.16%进入浮动利率债券，1.94%进入国家发展贷款。
塔塔退休储蓄基金由Sonam Udasi(自16年4月1日起管理，总经验24年)(股票)和Murthy Nagarajan(自17年4月1日起管理，总经验25年)(债务)管理。
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