Zoom视频继续通过正常化工作
时间：2022-12-06 13:11
Zoom Video(纳斯达克代码:ZM)已经从一个鲜为人知但易于使用的视频通信平台变成了视频会议和远程参与的动词，在COVID-19大流行的推动下。Zoom Video是这次大流行的主要捐助者之一，它帮助开创了大流行后世界混合工作的“新常态”。当其他视频通话工具可用时，Zoom令人难以置信的简单界面将视频会议带到了主流大众。随着常态化的继续，公司的增长已经达到顶峰。问题是Zoom的底线在哪里，以及什么样的催化剂可以帮助它加速恢复增长。该公司与许多电话会议和商业协作软件公司竞争，如Adobe(纳斯达克代码:ADBE)、Microsoft Teams(纳斯达克代码:MSFT)、Salesforce(纳斯达克代码:CRM)、谷歌Workspace(纳斯达克代码:GOOG)、Cisco Webex Meetings(纳斯达克代码:CSCO)，甚至Verizon(纽约证券交易所代码:VZ)的BlueJeans会议应用程序。该公司希望成为一个添加了电子邮件和日历功能的统一通信平台。它还与AMC娱乐公司(NYSE: AMC)合作，将一些地点变成Zoom会议室
发展有限公司继续变慢
2022年11月21日，Zoom Video发布了截至2022年10月的2023财年第三季度业绩。该公司公布每股收益(EPS)为1.07美元，比分析师普遍预期的0.84美元高出0.23美元。营收同比增长4.9%，至11亿美元，符合分析师普遍预期的11亿美元。年营业额10万美元(ARR)的客户增加31%，至3,286家。企业客户同比增长14%，至209,300人。企业收入同比增长20%，至6.14亿美元。网络月平均流失率为3.1%，较去年同期下降60个基点。本季度结束时，Zoom Video拥有52亿美元的现金、现金等价物和有价证券。Zoom Video首席执行官Eric Yuan评论道:“我们的客户越来越希望Zoom帮助他们实现灵活的工作环境，并实现真实的联系和协作。在这个动态的环境中，积极地利用Zoom不断扩大的平台解决这些需求仍然是我们的重点。”
煤块导向
Zoom Video发布了2023财年第四季度的下行指导，每股收益在0.75 - 0.78美元之间，而分析师普遍预期为0.82美元。预计2023年第四财季营收介于10.95亿美元至11.05亿美元之间，而非11.2亿美元。顺便说一句，固定货币收入预计在11.2亿至11.3亿美元之间。2023财年的总营收预计在43.37亿美元至43.38亿美元至44.2亿至44.52亿美元之间。2023财年非公认会计准则每股收益预计在3.91 - 3.94美元之间，流通股平均权重3.04亿股。
分析师下调股价目标
Piper Sandler维持中性评级不变，但将目标价从每股84美元下调至77美元。分析师James Fish对该公司第四季度煤块销售前景不感兴趣，并担心随着新业务增速持续放缓，总客户基数不断下降。Baird维持对Zoom股票的“增持”评级，但将目标股价从每股100美元下调至95美元。分析师威廉·鲍尔(William Power)认为，2022年第三季度的业绩是稳健的，但由于汇率不利因素，递延收入较弱，其前景仍然喜忧参半。在由著名基金经理凯西·伍德(Cathie Wood)运营的方舟创新ETF (NYSEARCA: ARKK)中，Zoom仍以8.31%的持股比例高居榜首。
每周下降三角风险
每周烛台图显示了向下三角破裂的可能性，因为该指数将从70.44美元的最低价升至更低的高点。股价继续拒绝下跌的周20周期指数移动平均线(EMA)，目前位于87.97美元。2022年第三季度的收益反应进一步加速了向70.44美元低点的抛售，之后盘线试图未能触发81.50美元上方的每周市场结构低点(MSL)的买入触发。财报发布后，分销量有所上升，但与2022年第二季度财报抛售时的近两倍相比，分销量较为温和。本周穿越20带的随机反弹因抛售压力而停滞，为股价在接近每周三角形的平下方趋势线时可能的交叉回落奠定了基础。当下降的上趋势线和平趋势线之间的通道向顶点靠拢时，股票将会通过触发每周的MSL而突破，或者最终突破波动低点。这个问题应该会在今年年底前解决。需要观察的回调支撑位位于70.44美元、67.60美元、64.75美元、60.97美元、%57.59美元、54.54美元和50.55美元。
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