是的，银行股价:是的，银行可能下跌28%，风险回报不合理:Kotak Institutional Equities
时间：2022-12-23 13:07
Kotak Institutional Equities在其报告中表示:“我们对Yes Bank的交易估值感到惊讶，并重申我们的负面看法。最近的消息流涉及之前宣布的交易的关闭/接近关闭(向ARC出售不良贷款和资本注入)，而不是一个新的发展。虽然这些都是需要实现的重要里程碑，但我们可能需要看到比目前更多的东西，才能证明这些溢价倍数是合理的。”
该研究公司进一步表示，“考虑到该组织需要时间恢复，我们一直担心他们的暂停后资本结构，改善其责任特许经营权的能力和保留现有员工的能力。”
它预计Yes Bank的回报率将低于一线银行，并对该行的估值为账面净值的1.2倍和20倍。
上午11点57分，该股在印度证交所的交易价格上涨了1%以上，达到每股22.35卢比。此外，该指数在过去六个月里上涨了75%。
全球经纪公司摩根士丹利也开始减持Yes Bank，目标价为每股20.5卢比，较当前市场价格下跌8%。
“随着宏观经济进一步改善，PPoP利润率上升/信贷成本降低，我们预计到F25年RoA将强劲增长至1%。但在1.6倍F24市盈率的情况下，股价已经反映了这一点。超过1%的RoA，改善将是艰难和渐进的，因为我们看到这个周期的竞争强度要高得多，”摩根士丹利表示。
“我们的目标价是12月24日市盈率的1.3倍，我们认为在F25净资产收益率为10%的背景下，这是合理的，”它补充道。
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