SkyCity娱乐集团是新西兰唯一一家上市的赌场运营商。该公司计划出售总计价值为1.25亿纽币的债券,利用所得的收益偿还银行债务。该债券预计9月3日开售,于9月22日截止。
这家奥克兰的公司在一份声明中称,它将出售1亿纽币的七年可赎回、固定利率债券,最多可有2,500万纽币的超额认购。价格将由累计投资意向记录(bookbuild)中的主要市场参与者、机构投资者和其他金融中介机构设定。意向票面收益在4.65%至4.9%之间。
在6月30日,SkyCity债务的加权平均利率是6.06%,银行债务为4.4%,其美国的私募票据为5.31%。
“该债券带来的收益将会减少Skycity从银行的借款,”该公司称,“这构成了Skycity持续资本管理策略的一部分。”
SkyCity股价下跌1.5%至3.90纽币/股,今年上涨了2.1%。